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Diário da Região

08/06/2016 - 10h51min

São Paulo e Rio

Vale capta US$ 1,25 bilhão no exterior para pagar dívidas

São Paulo e Rio

A mineradora Vale captou na terça-feira, 7, um total de US$ 1,25 bilhão em uma emissão de bônus com vencimento em junho de 2021da subsidiária Vale Overseas. O Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, apurou que a demanda alcançou mais de US$ 4 bilhões. A companhia vai pagar retorno de 5,875% aos investidores. No anúncio ao mercado, a Vale inicialmente ofereceu como referência retorno de cerca de 6%. O objetivo da mineradora é usar o valor arrecadado para pagar dívidas. "A empresa ganha colchão de liquidez no curto prazo com essa emissão", avaliou um analista que preferiu não se identificar. Ele acrescentou que a operação faz parte de um "processo natural de refinanciamento" da companhia. O custo foi considerado compatível com o das últimas emissões da empresa. "A Vale tem algumas dívidas emitidas anteriormente, com vencimento em cinco a seis anos, com custo bastante compatível com o da nova emissão", disse o analista. Um prospecto preliminar da oferta será protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. De acordo com a Vale, Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities (USA), Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities serão os coordenadores da oferta. Captações A recente melhora do mercado de dívidas abriu caminho para captações internacionais. Além da Vale, a Petrobras captou US$ 6,75 bilhões e a Marfrig, US$ 750 milhões, em maio. Outras duas empresas estão sondando o mercado de dívida externo. A Eldorado Brasil, de celulose, está em roadshow e pretende captar US$ 500 milhões. A Cosan também está planejando uma emissão de bônus no mercado externo. As ações da Vale fecharam ontem em queda, apesar da alta de 3,4% na cotação do minério de ferro na China. As preferenciais (sem direito a voto) caíram 0,15%, enquanto as ordinárias (com direito a voto) recuaram 1,89%. Decisão judicial A Justiça do Rio revogou na terça decisão de primeira instância que suspendia as atividades da empresa no Porto de Tubarão, em Vitória (ES). A 2ª turma do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro revogou a determinação da Justiça Federal do Espírito Santo, que havia decretado a suspensão das atividades da companhia nos píeres de minério e de carvão no Complexo de Tubarão por suposto crime ambiental. O porto é usado para movimentar minério de ferro e pelotas, carvão, grãos, fertilizantes e líquidos. Segundo o advogado Sérgio Bermudes, que representa a Vale, a decisão do TJ baseou-se na desproporcionalidade da pena, que teria forte efeito nas atividades econômicas da região. Ficou decidido ainda que a Vale terá um prazo de 60 dias para avaliar a situação da poluição no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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