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Diário da Região

26/08/2015 - 08h52min

São Paulo

Petrobras fará distribuição de debêntures simples no valor de R$ 3 bilhões

São Paulo

A Petrobras informou que submeteu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, no valor de R$ 3 bilhões. O valor poderá ser aumentado em função do exercício de eventual distribuição de debêntures adicionais e de debêntures suplementares. Em fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal informa que a oferta será de, inicialmente, 300 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, na data de emissão. Segundo a companhia, os recursos captados com a emissão serão destinados a investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão e/ou para o alongamento do endividamento da companhia; e/ou ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer relativas ao projeto de investimento considerado prioritário. "Oportunamente, será divulgado aviso ao mercado as demais características da emissão; os locais para obtenção do prospecto preliminar; as datas estimadas e locais de divulgação da oferta; e as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding)", informa a empresa. A estatal ressalta que a oferta terá início somente após a concessão do registro da oferta pela CVM; o registro para distribuição e negociação das debêntures na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso; a divulgação do anúncio de início; e a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores, incluindo o formulário de referência.

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